Portfolio sekuriti

Semua peserta pasaran saham adalah pemegang sekuriti, iaitu keseluruhan yang dipanggil portfolio. Portfolio sekuriti - apa-apa sekuriti (saham semua jenis, bon dan dokumen lain) yang penduduk tertentu dan milik orang yang sama (asli atau undang-undang).

Sebagai peraturan, portfolio sekuriti mengandungi instrumen kewangan pada tahap yang berbeza dan penerbit. Ini dilakukan untuk menyediakan keselamatan dan perlindungan yang lebih besar daripada kerugian yang berpotensi. Pemegang menggabungkan dalam portfolionya sering bertentangan dengan kertas pelbagai syarikat dan organisasi. Portfolio sama sekali bergantung kepada dasar pemilik. Juga menjana portfolio syarikat sekuriti.

Sekuriti adalah pasaran di mana ia adalah penting untuk mempunyai rasa intuitif untuk keuntungan. Portfolio sekuriti adalah persamaan pemilik yang berasingan kepada pemilik portfolio lain. Mereka berada dalam tempat yang awal ke arah kerja-kerja dan pengetua mengikut kriteria tertentu.

tingkah laku pelabur mungkin berbeza. Kes di atas dipanggil membina perlindungan portfolio. Dalam erti kata lain, portfolio keselamatan bentuk sekuriti dokumen, bertujuan trek yang mempunyai ciri-ciri yang agak rapuh. Senarai seperti itu biasanya nizkodohoden.

Mengimbangi pendekatan ini adalah satu portfolio pelaburan agresif - satu set tertentu dokumen yang diperoleh oleh pemilik yang terhadap mereka mengharapkan peningkatan mendadak dalam kadar. Walau bagaimanapun, harapan itu hanya boleh diramal, jadi pembentukan portfolio yang agresif sentiasa penuh dengan risiko yang serius. Perlu difahami bahawa lebih besar peluang untuk segera menerima wang, lebih besar kebarangkalian jatuh ke kawasan cair.

portfolio seimbang sekuriti - dibentuk oleh satu set sekuriti yang, pada perwakilan pelabur dan rasional menggabungkan kebolehpercayaan, kecairan dan keuntungan.

Pilihan strategi pelabur ditentukan oleh keadaan pasaran dan kepercayaan peribadinya. Portfolio pasaran adalah produk yang berasingan. Prinsip-prinsip utama untuk portfolio pembentukan maloriskovogo adalah seperti berikut. Ini adalah prinsip konservatif (risiko adalah dilindungi oleh pendapatan daripada pelaburan dan aset dipercayai), prinsip pelbagaian (berpendapatan rendah anggaran sekuriti boleh diimbangi oleh perolehan yang lebih tinggi di sisi lain), prinsip mudah tunai yang mencukupi (saham kepada pendapatan bergerak pantas tidak perlu berada di bawah paras yang mencukupi untuk tinggi semasa transaksi).

portfolio sekuriti optimum terdiri daripada aset, ciri-ciri risiko yang minimum berbanding dengan lain-lain jenis portfolio. ukuran risiko - adalah sisihan standard, yang menggambarkan kebarangkalian tahap sisihan keuntungan daripada nilai yang dijangka. Risiko dan jangkaan pulangan dua parameter pilihan mana-mana portfolio.

Hari ini pasaran sekuriti Rusia berkembang cukup pesat. Terdapat pasaran saham baru, sekuriti baru yang diterbitkan, meningkatkan jumlah tahunan urus niaga dengan mereka. Dalam keadaan itu, dasar-dasar kelakuan yang berpatutan menjadi portfolio optimum. Terdapat tertentu model matematik, yang membolehkan anda untuk mencari struktur portfolio yang optimum. Anda boleh menggunakannya untuk mengira jumlah yang dilaburkan dalam portfolio. model matematik membolehkan kita melihat nisbah saham dan pendapatan dijangka dari segi peratusan.

Terdapat dua pendekatan untuk pemilihan sekuriti - adalah teknikal dan analisis fundamental. Yang pertama adalah berkaitan dengan kajian harga, kedua - keadaan ekonomi umum.